Im Jahr 1931 reist Brasiliens berühmtester klassischer Komponist Heitor Villa Lobos mit dem Zug durch das Hinterland des Staates São Paulo. Mit ein paar Künstlern, einem Violoncello und einem Flügel im Schlepptau besucht er die schönen Theater der damaligen Zeit. Offiziell will er dem einfachen Volk die klassische Musik nahe bringen. In Wirklichkeit versucht er, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Da er aufgrund der von der Vargas-Diktatur verhängten Reisebeschränkungen nicht von seinem aufkeimenden internationalen Ruhm profitieren kann, muss Villa einen Weg nach vorne finden.

Er versucht, seine Schulden zu begleichen, komponiert patriotische Musik, um politische Gunst zu erlangen, und beginnt, sich von der Frau zu entfremden, die ihn berühmt gemacht hat: seiner Frau Lucília. Aus ihrer Sicht erzählt, beginnt sich ihre private und berufliche Beziehung in Aufführungen, Reflexionen und heutigen Interpretationen des Endes ihres goldenen Zeitalters zu enträtseln.

Regie: Dácio Pinheiro
Buch: Dácio Pinheiro und Julia Katherine Okada
Produzenten: Dácio Pinheiro, André Botelho, Tom Ehrhardt
Kamera: Gustavo Hiroyuki Almeida